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“抗疫時期”爆款基金養成記:線上路演密集啟動 中臺人員“累到崩潰”

2020年02月14日  07:00   21世紀經濟報道   姜詩薔  

在2月3日至2月7日的開市首周,共有平安匠心優選、鵬華價值成長、博時產業新趨勢、華夏中證新能源汽車ETF等20只新基金開始發行。

鼠年開年,雖然有疫情的影響,但公募基金的發行仍舊掀起小高潮。

2月13日,建信科技創新混合基金在發行首日即宣告提前結束募集,據21世紀經濟報道記者了解,該基金當日募集規模已經超過70億元。

就在前一日,永贏科技驅動也宣告結束募集。該基金截至2月12日累計有效認購申請金額(不包括募集期利息)已超過該基金80億元的募集規模上限。將按照82.12%的有效認購申請確認比例對2月12日有效認購申請采用“末日比例確認”的原則予以部分確認。

以此計算,永贏科技驅動首募規模約為97億元。

而在此之前,招商科技創新混合基金亦在發行首日一日售罄并提前結束募集,進行比例配售;另有鵬華價值成長混合基金也在發行四天后提前結束募集,發行份額超過70億份。

值得注意的是,由于疫情影響,不少基金公司員工仍處于遠程辦公狀態,這給新基金發行也增加了一定難度。

“不能面對面溝通,還是會有一些困難。”2月13日,北京某大型公募基金市場部人士告訴21世紀經濟報道記者。

但與此同時,一些新的應對機制也開始涌現。

備戰新基金發行

雖然2月10日才是大部分行業復工的第一日,但對于金融行業來說,2月3日的開市首日即開啟了工作狀態。

據21世紀經濟報道記者梳理,在2月3日至2月7日的開市首周,共有平安匠心優選、鵬華價值成長、博時產業新趨勢、華夏中證新能源汽車ETF等20只新基金開始發行。

“開市后我們公司每天只安排了部分員工在公司辦公,基本上保證必要的崗位有一個人值守就可以。有一些涉及交易的比如投資經理下單只能在公司現場辦公,銷售、監察、風控、IT等等部門基本上都是配備最少的人員現場辦公。”上海一家中型公募基金人士表示。

雖然多數員工均開啟遠程工作狀態,但是新基金的發行卻絲毫不能耽擱。

2月13日,華南某大型公募基金中臺人員就告訴21世紀經濟報道記者,“這兩周的感受就是中臺人員更累了,已經從大年初四連續上班到現在,就是為新基金的發行做線上營銷。”

“我們渠道方面近期也做了很多線上材料去支持銷售,工作量比以前更大。”北京一家公募基金人士亦表示。

事實上,由于銀行網點很多都還沒有開放,微信群、朋友圈等陣地的線上營銷就成為特殊時期的主陣地。

北京一位投資者向21世紀經濟報道記者展示了微信中某四大行理財經理的朋友圈,自2月3日起宣傳工作就已經啟動,不時有投資建議以及新產品等相關信息發布。

銀行一直是基金銷售的主力渠道。據21世紀經濟報道記者了解,2月6日結束募集的鵬華價值成長混合基金就是一款招商銀行與鵬華基金定制基金,招商銀行是該基金的托管銀行,也是銷售主力渠道。

最終鵬華價值成長混合基金在2月3日開始發行后,在2月6日即提前結束募集。發行數據則顯示,該基金在全渠道累計實現募集近70億元,其中2月6日單在招行的發售規模就超過50億元。

“這次成功發行是對極端事件期中國公募基金業營銷模式的有效探索和實踐,成功既取決于招行等一系列渠道伙伴強大的線上銷售能力,還有鵬華基金在關鍵期向投資者輸出看好中國經濟韌性的必勝信心,輸出優秀基金經理的產品,增強客戶未來的投資獲得感。”鵬華基金有關人士表示。

多方聯合助力

“銷售是線上銷售,路演也是線上路演,這是當前趨勢,大家都在用這個方式。”華南某大型公募基金人士表示。

21世紀經濟報道記者了解,當前不少基金經理都已開啟線上路演模式,同時在基金吧里,基金公司也會發布基金經理的相關問題解答等等。

譬如在新浪基金直播間平臺,僅2月13日下午就有平安基金、民生加銀基金、南方基金、新華基金4家公司的4位基金經理進行線上投資分享。

“大家現在雖然都在家辦公,但是各類媒體自媒體等線上傳播渠道已經非常豐富和及時了,而且現在新浪等很多渠道都有直播平臺,每個公司都在用自己的媒體渠道借助平臺直播吸引投資者,觀眾的參與熱情也比較高。”某銀行系公募基金人士告訴21世紀經濟報道記者。

“今年線上銷售增加了較多基金經理線上直播路演,拉近了基金經理與渠道客戶的距離,受到了歡迎,反響特別好。”某券商系公募基金人士表示。

不過線上路演相比此前的現場路演依然有些許不便,華南一家公募基金人士受訪時就指出,“現在沒有辦法進行現場的面對面交流,還是會有些距離感。”

值得注意的是,在銷售渠道上,除了銀行方面的強勢助攻外,券商渠道在此次公募基金的線上銷售中也表現出不俗的實力。

“之前沒發現,這次券商渠道的銷售數據超過了預期,他們的線上銷售能力也很強。”前述公募基金人士表示。

據21世紀經濟報道記者了解,此前招商科技創新混合基金以及鵬華價值成長混合基金發行火爆的背后都有券商渠道的身影。其中鵬華價值成長混合基金的發行主力除了招商銀行外,國信證券也通過其線上銷售能力提供發行助力。

此前消息顯示,近期各家券商對線上服務均有加強。譬如國泰君安證券就發布了非現場自主服務指南,表示客戶盡量通過君弘APP、富易客戶端、國泰君安微理財公眾號、95521客服電話等非現場方式和服務手段獲得服務,疫情期間盡量避免前往營業網點現場。

“線上發售對基金公司和渠道確實是全新考驗,我們以前在新基金發售時會用線上工具,不同的是以前是線上和線下結合進行,這次完全是線上,從最終募集結果上來看,效果還不錯,主要得益于平時的渠道工作和銷售渠道的線上客群銷售能力。”前述券商系公募基金人士表示。

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